Ouvrir un tableau de bord
Vous pouvez facilement basculer d'un tableau de bord à un autre en cliquant sur le nom du document.
Information
Par défaut, le mode éco est activé lors du chargement de vos tableaux de bord. Celui-ci permet de charger vos données plus rapidement tout en réduisant votre impact environnemental, et peut être désactivé à tout moment. Consultez cet article pour en savoir plus sur le mode éco.
Activer le rafraîchissement automatique
Si vous affichez vos tableaux de bord sur des écrans de monitoring pour suivre des indicateurs en temps réel, vous pouvez activer le rafraîchissement automatique des données. Pour cela, ouvrez votre tableau de bord, puis ouvrez le calendrier, sur la période "Aujourd’hui" (1).
Cochez la case "Activer le rafraîchissement automatique" (2), puis sélectionnez la fréquence de rafraîchissement (3). N’oubliez pas de valider la sélection.
Le rafraîchissement automatique est disponible pour n’importe quelle période en temps réel : toute la journée, ou encore toutes les 5, 10, 30 ou 60 minutes (4).
Partager un tableau de bord
Les propriétaires de tableaux de bord peuvent partager ces derniers avec d'autres utilisateurs de leur organisation. Pour partager un tableau de bord, ouvrez-le dans le gestionnaire, puis, dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton « Partager ».
Saisissez des lettres de l’email, ou du nom, ou du prénom de l’utilisateur avec qui vous souhaitez partager votre tableau de bord (*). Sélectionnez la personne concernée dans la liste déroulante en cliquant sur son nom, ou en appuyant sur la touche « tabulation » de votre clavier. Cliquez ensuite sur « ajouter à la liste » (ou utilisez la touche « entrée » de votre clavier).
Vous pouvez également ajouter des utilisateurs en copiant / collant leur adresse email dans le champ de saisie. Enfin si vous souhaitez ajouter un grand nombre d’utilisateurs en une seule fois, vous pouvez également copier / coller leurs adresses email, séparées par une virgule.
Note
Attention, le nom et le prénom ne sont pas obligatoires dans les profils utilisateurs. Si ces derniers n’ont pas été renseignés, la recherche d’un utilisateur ne se fera donc que sur son adresse email.
Pour chacun des utilisateurs vous devez ensuite préciser le type de partage :
- Partage en lecture seule : vous autorisez d’autres utilisateurs à consulter les tableaux de bord que vous avez créés
- Partage en lecture et écriture : vous autorisez l’utilisateur à consulter, modifier et administrer les tableaux de bord que vous avez créés. Cet utilisateur aura strictement les mêmes droits que vous : il aura donc entièrement la main sur le partage du tableau de bord, la liste de sites à y intégrer, et le thème. Il pourra de ce fait supprimer le tableau de bord.
Vous pouvez supprimer un partage en cliquant sur la croix située à droite de la ligne présentant les spécificités du partage avec l’utilisateur concerné. Les copropriétaires ne peuvent pas révoquer le partage du tableau de bord avec son propriétaire initial.
Lorsque votre configuration est terminée, et afin de valider le partage, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Partager ».
Astuce
Dans le cas d’un partage en écriture, toutes les modifications effectuées par les propriétaires et copropriétaires sont automatiquement enregistrées en mode « Brouillon » dans un fichier temporaire. Elles ne deviennent visibles par les personnes auxquelles le tableau de bord a été partagé qu’une fois que document a été explicitement enregistré. Si vous cliquez sur le bouton « Enregistrer », vos modifications seront donc visibles immédiatement par tous les utilisateurs.Exporter un tableau de bord
Vous avez la possibilité de générer une version PDF de vos tableaux de bord. Pour cela, ouvrez le tableau de bord à exporter, puis le panneau latéral qui se trouve sur la gauche de l’écran. Cliquez sur le bouton "Export" pour afficher la pop-up de configuration de votre export.
Utilisez la pop-up de configuration pour paramétrer la forme du document (titre, orientation), le mode d’envoi (instantané ou programmé) (1), ainsi que les destinataires si vous souhaitez que ce document soit adressé par email (2).
Des champs optionnels vous permettront de personnaliser le contenu de l’email envoyé (3).
Astuces
- Les fichiers PDF embarquent l’onglet sélectionné lorsque vous paramétrez votre export. Pensez à vous positionner sur l’onglet que vous souhaitez exporter avant de lancer la procédure !
- Il n’est pas possible d’exporter un tableau de bord dont les données portent sur du temps réel.
- Le nombre de destinataires est de 40 au maximum.